Ventas y Facturación4 min
Gestión de cotizaciones y presupuestos
Crea cotizaciones profesionales para enviar a tus clientes antes de facturar.
cotizaciónpresupuestocitarprecio
¿Qué son las cotizaciones?
Las cotizaciones (o presupuestos) son documentos que muestran los productos/servicios y sus precios sin generar obligación fiscal. Sirven para:
- Enviar precios a clientes potenciales
- Cotizar proyectos grandes
- Ofrecer alternativas antes de la venta definitiva
Crear una cotización
- Ve al módulo Ventas > Cotizaciones
- Haz clic en "+ Nueva Cotización"
- Selecciona el cliente
- Agrega productos (igual que en una factura)
- Puedes agregar notas y términos personalizados
- Guarda como borrador o marca como "Enviada"
Estados de una cotización
Las cotizaciones tienen diferentes estados:
- Borrador: Aún puedes modificarla
- Enviada: Ya se envió al cliente (solo lectura)
- Aceptada: El cliente aprobó la cotización
- Rechazada: El cliente no aceptó
- Convertida: Se convirtió en factura
Convertir cotización en factura
Cuando el cliente acepte:
- Abre la cotización
- Haz clic en "Convertir a Factura"
- El sistema crea una factura con los mismos datos
- La cotización se marca automáticamente como "Convertida"
💡 Ventaja: Al convertir, se descuenta automáticamente el stock, como en cualquier venta.
Diferencias con facturas
| Aspecto | Cotización | Factura |
|---------|-----------|---------|
| Genera obligación fiscal | No | Sí |
| Descuenta stock | No | Sí (al convertir) |
| Numeración | Independiente | Consecutiva fiscal |
| Validez | 30 días (configurable) | Inmediata |
Mejores prácticas
- Vigencia: Establece una fecha de vencimiento (ej: "Válida por 15 días")
- Notas: Incluye condiciones como "Sujeto a disponibilidad de stock"
- Seguimiento: Marca las cotizaciones pendientes para hacer seguimiento