Importación masiva de contactos

Importar contactos desde CSV

Si tienes tu base de datos de clientes en Excel o Google Sheets, puedes importarla fácilmente a Zora.

Preparar el archivo

Formato requerido

Descarga la plantilla en Contactos > Importar > "Descargar Plantilla".

Columnas obligatorias:

• name: Nombre del contacto
• id_number: Número de identificación (NIT/Cédula)

Columnas opcionales:

• type: "client" o "supplier"
• phone: Teléfono
• email: Correo electrónico
• address: Dirección
• city: Ciudad
• credit_limit: Límite de crédito (número)

Ejemplo de archivo

```csv

name,id_number,type,phone,email,city

Juan Pérez,123456789,client,3001234567,juan@email.com,Bogotá

María García,987654321,supplier,3107654321,maria@proveedor.com,Medellín

```

Proceso de importación

1. Subir archivo

Ve a Contactos > Importar y arrastra tu archivo CSV.

2. Validación

El sistema revisará:

• Formato correcto de columnas
• Datos duplicados (mismo id_number)
• Emails válidos
• Tipos permitidos (client/supplier)

Verás un resumen:

• ✅ Válidos: Listos para importar
• ⚠️ Con advertencias: Se importan con correcciones
• ❌ Con errores: Debes corregir antes

3. Mapear columnas (opcional)

Si tus columnas tienen nombres diferentes, puedes mapearlas:

• Tu columna "Nombre" → Campo "name"
• Tu columna "Tel" → Campo "phone"

4. Confirmar importación

Revisa el preview y confirma. El sistema importará:

• Contactos nuevos
• Actualizará existentes (si marcaste "Actualizar duplicados")

Gestionar duplicados

Al importar, decides qué hacer con contactos existentes:

• Omitir: No modifica los existentes
• Actualizar: Sobrescribe con los nuevos datos
• Mantener ambos: Crea contactos separados (no recomendado)

Importación desde otros sistemas

Desde Excel

1. Guarda tu archivo como CSV (delimitado por comas)
2. Asegúrate que la codificación sea UTF-8
3. Sube el archivo a Zora

Desde otro software

Muchos sistemas permiten exportar a CSV. Busca la opción "Exportar contactos" en tu software actual.

Límite de importación

Por plan:

• Emprendedor: Hasta 500 contactos por importación
• PYME: Hasta 2,000 contactos
• Empresarial: Sin límite

Para importaciones masivas, considera hacerlo en lotes.

Después de importar

Una vez importados:

• Revisa los contactos en Contactos > Lista
• Verifica que los datos se vean correctos
• Completa información faltante si es necesario

Problemas comunes

Los caracteres especiales no se ven bien

Asegúrate de guardar el CSV con codificación UTF-8.

Error "Formato inválido"

Verifica que el separador sea coma (,) y no punto y coma.

Contactos duplicados

El sistema detecta duplicados por número de identificación. Verifica que no tengas el mismo ID en diferentes contactos.

Exportar contactos

También puedes exportar tus contactos de Zora:

• Ve a Contactos > Exportar
• Selecciona formato (CSV o Excel)
• Elige todos o solo un grupo (clientes/proveedores)