Clientes y Proveedores5 minrevision 2026-04-25
Crear y editar contactos
Ficha unica por contacto para ventas, compras y cartera.
contactoclienteproveedorcreareditar
Objetivo
Construir una base limpia de clientes y proveedores para vender, cobrar y comprar mejor.
Datos minimos por contacto
- tipo: cliente, proveedor o ambos
- nombre
- identificacion
- telefono y correo
Estandar recomendado
- evita duplicados por identificacion
- usa formato unico de telefono
- completa ciudad para segmentar reportes
Flujo de alta
- Ir a Contactos > Nuevo
- Elegir tipo de contacto
- Completar datos comerciales
- Guardar y probar en una venta
Mantenimiento mensual
- fusionar duplicados
- actualizar correos invalidos
- desactivar contactos sin uso
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